یک مخلوط‌کن پس از دریافت یک تیغه جدید، ناگهان به هوش و خودآگاهی می‌رسد. در حالی که این دستگاه با سوالات فلسفی و اگزیستانسیال دست‌وپنجه نرم می‌کند، به تنها همدم همسر داغدار مردی مفقودشده تبدیل می‌شود.

کوینزینیو قولی داده که باید به آن عمل کند: بردن پسرش، نکو، به شهر برای تماشای فیلمی از مازاروپی. آن‌ها در مزرعه‌ای کوچک در سائوپائولو زندگی می‌کنند. در این اودیسه در میان شهرهای مختلف، او همسرش زولمیرا و الاغشان پولیکارپو را نیز با خود می‌برد و در طول مسیر با موقعیت‌های جادویی و باورهای عامیانه روبرو می‌شوند.